Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Его цель — установить новые порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В это время перестройка заставляет народ саха пересматривать свою культурную идентичность. Взаимодействие между двумя разными культурами постепенно перерастает в мистическое сближение директора и его недавней оппонентки. Теперь она стоит перед выбором: сохранить связь с таинственным прошлым или отдать предпочтение любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.
